История вращается вокруг двух соседних государств, Северного Яня и Южного Чжао, которые долгое время были врагами. Однако последние десять лет между ними сохраняется хрупкий мир. Этот мир оказывается под угрозой, когда шпион из Северного Яня, сумев стать верховным советником в Южном Чжао, организует покушение на монарха. Теперь у советника Гуаня появляется предлог для подготовки к войне.
Чтобы выбрать лучших воинов для предстоящей битвы, Гуань объявляет масштабное состязание. На это состязание решают отправиться двое молодых людей. Один из них - Дун Илун, сирота, не знающий своего происхождения. Другой - Чу Хун, младший брат известного полководца, который жаждет мести советнику Гуаню за предательство, приведшее к гибели его брата.
Дун Илун и Чу Хун покидают родную деревню и направляются в столицу Южного Чжао. У каждого из них своя цель: Дун Илун надеется проявить себя и найти свое место в жизни, а Чу Хун намерен во что бы то ни стало отомстить за смерть брата. Состязание становится для них обоих не только возможностью изменить свою судьбу, но и испытанием их силы, воли и моральных принципов.
По мере приближения к столице, они сталкиваются с различными трудностями и опасностями. Они вынуждены объединить усилия, чтобы преодолеть препятствия и защитить друг друга. Их путешествие становится не только путем к состязанию, но и путем к осознанию собственной силы и предназначения. Встретившись, они начинают понимать, что им предстоит не только сражаться за свою страну, но и противостоять коварным планам советника Гуаня, который стремится развязать войну между двумя государствами.
В столице их ждут новые испытания и встречи с другими претендентами на участие в состязании. Они должны будут доказать свое превосходство в бою и проявить свои лучшие качества, чтобы добиться успеха. Кроме того, им предстоит разгадать тайны, окружающие советника Гуаня, и раскрыть его истинные намерения.
Состязание становится ареной для борьбы не только за звание лучшего воина, но и за судьбу двух государств. Дун Илун и Чу Хун оказываются в центре политических интриг и заговоров, и им предстоит сделать выбор, который определит будущее Северного Яня и Южного Чжао. Смогут ли они остановить войну и восстановить мир между двумя странами? И какую роль сыграют в этом их личные мотивы и стремления?