Эта кинолента включает в себя два отдельных сюжета.
Первая часть, "С Папой", повествует об извозчике по имени Орацио Империали. Он склонен к выдумкам, любит заключать пари и играть в карты, однако фортуна к нему не всегда благосклонна. В результате крупного проигрыша, чтобы вернуть потерянные средства, он решается на необычное, практически невероятное пари. Для его исполнения ему предстоит личная встреча с самим главой Католической церкви. На этот раз Орацио удается не только выиграть пари, но и осуществить свою давнюю мечту – пообщаться с Римским папой. Эта встреча происходит в стенах замка Гандольфо, где между ними завязываются дружеские отношения. Впоследствии Папа наносит Орацио ответный визит, что вызывает у извозчика безграничную радость.
Вторая история, "Священник-танцор", представляет приходского священника из небольшой деревушки. Этот служитель церкви отличается жизнерадостностью и страстью к танцам. Помимо этого, он увлекается боксом. Чтобы предаться своему хобби, священник посещает танцевальные площадки и клубы, меняя свою внешность. Его необычное увлечение привлекает внимание некой женщины по имени Розанна.
Фильм предлагает зрителю две истории, каждая из которых рассказывает о персонажах с неожиданными увлечениями и о том, как эти увлечения влияют на их жизнь и приводят к удивительным встречам и событиям. Первая новелла исследует тему человеческих слабостей, азарта и неожиданных благословений, которые могут прийти из самых непредсказуемых источников. Главный герой, простой человек, оказывается в ситуации, когда его судьба зависит от выполнения, казалось бы, невозможного задания, связанного с высшим духовным лицом. Его приключения демонстрируют, как смелость, доля везения и, возможно, вмешательство высших сил могут изменить ход событий. Взаимодействие между извозчиком и Папой показывает, что дружба и понимание могут возникнуть между людьми из совершенно разных миров, преодолевая социальные и статусные барьеры.
Вторая история, в свою очередь, затрагивает тему двойственности и стремления к самовыражению. Священник, чья профессия предполагает определенную сдержанность и серьезность, находит отдушину в танцах и других, казалось бы, мирских развлечениях. Его тайная жизнь, где он ведет себя иначе, чем в стенах церкви, создает интригу и привлекает внимание окружающих. Появление Розанны намекает на возможное развитие романтической линии или на то, что тайны священника могут быть раскрыты, что приведет к новым, возможно, не менее захватывающим поворотам сюжета. Этот персонаж исследует, как люди пытаются совместить свои личные желания с общественными ожиданиями и религиозными обязанностями, и какие сложности возникают на этом пути.