История вращается вокруг Веры, профессионального аниматора, пережившей трагическую потерю мужа и сына. Чтобы справиться с глубоким горем, она принимает решение сменить обстановку и переезжает в маленький город, расположенный на берегу Волги. Там ей предлагают возглавить детскую анимационную студию.
Среди юных талантов, которыми Вера начинает руководить, особое внимание привлекает один мальчик. Его работы отличает пугающий характер, рисунки наполнены мрачными образами. Вера видит в этом отражение внутренних переживаний ребенка.
Пытаясь понять и помочь мальчику, Вера решает использовать свой профессиональный навык — анимацию. Она верит, что через создание мультфильмов, где страхи могут быть представлены и трансформированы, она сможет помочь ему справиться с тем, что его тревожит.
В процессе работы над анимационными проектами вместе с мальчиком, Вера не только пытается облегчить его душевное состояние, но и сама находит способ исцеления. Через творческий процесс, через совместное преодоление образов, рожденных детской фантазией, она начинает залечивать собственные раны.
Фильм показывает, как искусство может стать инструментом для понимания, поддержки и восстановления. Вера, погружаясь в мир детских страхов через призму анимации, сталкивается с собственными непрожитыми эмоциями. Шаг за шагом, создавая истории на экране, она помогает мальчику взглянуть на свои страхи под другим углом, а себе — найти путь к примирению с прошлым.
Этот сюжет исследует темы потери, скорби, исцеления и силы творчества. Он показывает, как взаимопонимание и поддержка, даже в самых сложных обстоятельствах, могут привести к свету. Вера, став наставником для мальчика, в итоге обретает внутренний покой, используя свои навыки для того, чтобы не только помочь другому, но и помочь себе.
Путь к исцелению оказывается непрямым, он проходит через страхи, представленные в виде анимационных персонажей. Мальчик, благодаря Вере, учится выражать свои переживания, а Вера, помогая ему, находит способ прожить свою потерю. Эта история о том, как искусство может соединять людей и помогать им находить выход из самых темных периодов жизни.
